优秀的板块估值明显低估，随着经济复苏的力度和持续时间进一步提升，消费板块可能出现反转。

　　与此同时，另一赛道也受到了冠军基金经理的青睐。10月19日晚间，TCL中环发布2022年三季报显示，公司前十大股东新增前海开源公用事业行业股票型证券投资基金(下称“前海开源”)，管理该基金的基金经理是崔宸龙。

　　上机数控于近期发布2022年三季报显示，前海开源、前海开源新经济灵活配置混合型投资基金(下称“前海开源新经济”)在第三季度加仓，并且均进入公司前十大股东榜单。

　　近日，资产管理规模高达2.6万亿美元的全球资管巨头——资本集团在其官网披露了旗下基金截至9月30日的持仓数据。

　　数据显示，截至三季度末，资本集团旗下持有贵州茅台数量最多的欧洲成长基金对该股的持股市值为13.99亿美元，持股数量为531.69万股，相较于二季度末增加12.99万股，环比增加2.5%。值得注意的是，这是欧洲成长基金在连续减持两年后，再次加仓贵州茅台。

　　实际上，早在今年8月，海外最大中国股票基金——安联神州A股基金便已大手笔加仓贵州茅台。晨星数据显示，安联神州A股基金8月份对贵州茅台的增持幅度达到23.26%，这也是继6月大举买入后，该基金对贵州茅台再度大幅增持。截至8月末，贵州茅台的持仓市值为2.82亿美元，重回该基金第一大重仓股位置。恒峰娱乐

　　翻阅历史数据可以发现，近一年来，安联神州A股基金的头号重仓股几乎一直是宁德时代，但6月以来，该基金开始拥抱消费龙头，同时在7、8月份连续减持。

　　此外，安本集团旗下规模超20亿美元的中国基金同样选择增持贵州茅台。数据显示，今年8月，安本标准-中国A股可持续股票基金对贵州茅台进行了小幅增持，增持幅度为2.48%。

　　贵州茅台在10月16日晚间披露的三季报显示，华夏上证50ETF和招商中证白酒分别在三季度增持了152.77万股和33.34万股，最新持股数量分别为581万股和561.9万股，截至三季度末，两只基金分列第9和第10大流通股股东。

　　贵州茅台三季报显示，今年前三季度，公司实现营业收入871.6亿元，同比增长16.77%；归属母公司净利润约444亿元，同比增长19.14%。其中，第三季度实现营业收入295.44亿元，同比增长15.61%；归属母公司净利润146.06亿元，同比增长15.81%。天风证券在研报中分析称，公司今年以来连续实现较高增长，预计全年能够延续高增长势能；随着产品持续升级，公司有望超预期完成全年任务。

　　今年以来，随着市场持续调整，消费板块也出现较大幅度回撤。Choice数据显示，年内家用电器、食品饮料板块跌幅均超过20%。

　　对于股当前的配置价值，招商中证基金经理侯昊分析称，多家酒企已披露的三季度业绩预告显示，白酒企业的业绩端呈现较强韧性，虽然头部酒企业绩略低于预期，恒峰娱乐但高端酒总体保持稳健增长，库存相对良性，次高端酒环比改善，区域酒收入增长中枢为20%左右，若各消费场景有序恢复，动销有望进一步改善。

　　“从回款端看，目前整体回款进度较为良性，同时年底经销商大会、总结会议等增量信息反馈有望进一步对板块形成催化，时间拉长来看，在消费升级及集中度提升趋势下，白酒板块仍具备较好的配置价值。”侯昊称。

　　机构的关注点不仅局限在白酒股，Choice数据显示，9月以来，多家公司迎来机构大批量调研。其中，安井食品9月以来接待了155家机构，贝因美、中宠股份、佳禾食品、加加食品等公司也均接待了30家以上机构。

　　蜂巢基金表示，A股经过调整之后，已经进入了估值较为便宜的区间，甚至很多业绩优秀的板块明显被低估。从长期投资的角度来说，胜率和赔率都明显提高，只要市场情绪回暖、信心回升，则有望反弹。

　　展望四季度，国海富兰克林基金认为，一系列稳增长政策值得期待。居民消费信心处于修复构建周期，等待消费进入正常轨道，经济复苏的力度和持续时间都会进一步提升。

　　TCL中环2022年三季报显示，截至2022年第三季度末，前海开源公用事业持有公司股份约2740.65万股，是公司第六大股东。

　　数据显示，截至2022年第二季度末，TCL中环的前十大股东榜中，未见前海开源公用事业身影。同时，截至2022年第二季度末，前海开源公用事业的前十大持仓股中，对TCL中环的持股数为1397.78万股。

　　这意味着，崔宸龙在2022年第三季度，通过前海开源公用事业加仓TCL中环约1342.87万股。

　　此外，查询基金2022年一季报和半年报可见，前海开源公用事业、前海开源新经济，均在2022年第二季度首次买入TCL中环。

　　目前，崔宸龙还加仓了。上机数控2022年三季报显示，三季度，前海开源公用事业、前海开源新经济，均为上机数控的新晋前十大股东，分列第五、第六。

　　对比可见，前海开源共用事业在2022年第三季度末持有上机数控719.32万股。截至2022年上半年，前海开源公用事业持有上机数控约33.02万股。即前海开源公用事业在三季度增持上机数控约686.3万股。

　　同时，前海开源新经济在2022年第三季度末，持有上机数控575.22万股。截至2022年第二季度末，前海开源新经济持有上机数控200.19万股。即前海开源新经济在三季度增持上机数控375.03万股。

　　前海开源公用事业、前海开源新经济在2021年的公募基金业绩排名中，分列第一、第二位。

　　崔宸龙作为管理上述两只基金的基金经理备受关注。出任基金经理仅有1年又164天，公募投研经历合计不到4年半，崔宸龙便斩获2021年公募基金股混双料冠军。

　　前海开源基金官网显示，崔宸龙系美国西北大学和新加坡南洋理工大学联合培养博士，主攻材料学方向，曾任深圳市前海安康投资发展有限公司研究部研究员，2017年8月加入前海开源，曾任权益投资本部研究员，现任权益投资本部基金经理。

　　探究可见，崔宸龙此前的研究课题覆盖碳材料(石墨烯、碳纳米管等)、纳米材料，应用方面包括电化学、锂电池、选择性催化、自修复涂层等领域。

　　崔宸龙管理前海开源共用事业等基金后，主要聚焦新能源，持仓个股主要涉及、电动乘用车、发电等方向。

　　TCL中环的主要产品包括，半导体材料、光伏硅片、光伏电池及组件，以及高效光伏电站项目开发及运营，产品应用领域包括集成电路、消费类电子、电网传输、风能发电、轨道交通、汽车、5G、人工智能、光伏发电、工业控制等。

　　TCL中环实现的归母净利润，2022年前三季度为50.01亿元，同比增长80.68%；第三季度为20.83亿元，同比增长66.8%。

　　TCL中环介绍，公司前三季度业绩增长，主要是在新能源光伏业务板块、材料业务板块、现代制造业转型均有突破。

　　其中，TCL中环在新能源光伏业务板块，宁夏中环六期项目投产顺利，先进产能加速提升，产品结构优化，G12战略产品市场优势显著，在供应链波动下提升整体盈利能力。

　　同时，TCL中环推动技术创新与制造方式变革，G12技术平台与工业4.0生产线深度融合，提升了生产制造效率、工艺技术水平和满足客户柔性化需求的能力。其中，在晶体环节降低单位产品硅料消耗率，单炉月产能力再创新高。

　　上机数控定位高端智能化装备制造领域、光伏晶硅材料供应领域，专业从事精密机床与单晶硅材料研发、生产和销售。自2004年进入太阳能光伏行业以来，公司长期聚焦光伏晶硅材料的研究，并从事晶硅专用加工设备的制造，积极布局蓝宝石、新一代专用设备领域。

　　上机数控实现的归母净利润，2022前三季度为28.31亿元，同比增长101.43%；第三季度为12.55亿元，同比增长125.74%。

　　上机数控表示，公司前三季度营收、归母净利润增长，主要是单晶硅业务规模扩大所致。

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